できること
機能一覧
よくあるご質問

社内の顧客情報を一括管理する「名刺管理」

商談化率の向上には「顧客管理」と「顧客の見える化」が必要です。
シンプルな名刺管理機能で社内の顧客情報を一元化しましょう。

分散した名刺情報を
データ化して一元管理

担当者がバラバラに持っている名刺をデータ化、コンタクトとして一元管理することで全員で共有できる資産として利用できます。
まとめてインポートもできるので、手元にため込んでしまった名刺も1ステップで登録できます。

顧客情報に担当者やタグを付けて
自由に整理

名刺を取り込んだ担当者とコンタクトデータが自動的に紐づくので、自分の担当顧客だけを簡単に抽出することが可能。もちろん複数担当者を紐づけることもできます。
顧客一人ひとりにタグを付けて整理すれば、メール配信や検索がさらにスムーズになります。

フォーム回答データや
コミュニティのつながりからも
自動連係

フォームで回答のあった顧客情報や、コミュニティでつながり承認した相手のデータもコンタクトデータとして自動的に連携されます。
連携元の情報も自動でタグとして付与されるため、例えばセミナー申込者やキャンペーンへの応募者なども後からすぐに抽出できます。

選択した顧客へ
そのままメール配信

選択した顧客や検索条件にマッチする複数の顧客に対して、すぐにメールを配信することもできます。

メール配信時に設定できる送信条件も、コンタクトデータに登録された情報に合致する顧客が対象となります。

名刺管理機能一覧

コンタクト検索

詳細な条件からコンタクトを検索できます。

コンタクト管理

CSVダウンロード

コンタクトデータをCSV形式でダウンロードできます。

コンタクト管理

表示項目変更

表示する項目は自由に変更できます。

コンタクト管理

担当者別絞込み

自分が担当者として紐づけられているコンタクトを絞り込み表示できます。

コンタクト管理

メール配信リスト作成

検索結果や選択したコンタクトをメールの配信先として登録できます。

コンタクト活用

コンタクトデータ編集

登録したコンタクトデータはいつでも編集・更新が可能です。

コンタクト情報

新規コンタクト登録

手動または一括インポートで新規コンタクトを登録できます。

コンタクト情報

担当者設定

コンタクトデータ毎に担当者を紐づけることができます。複数の担当者設定も可能です。

コンタクト情報

タグ付け

顧客一人ひとりに分類用のタグを付けて柔軟に管理ができます。

コンタクト情報

配信許諾フラグ

一人ひとりに対して、メール配信の許可設定を登録します。

コンタクト情報

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名刺管理
オプション一覧

コンタクト登録数変更オプション

登録できるコンタクトデータ件数を追加できるオプションです。追加後に減らすことも自由で柔軟性に富んだオプションです。

連携している他機能

フォーム

フォーム回答者データは自動でコンタクトデータとして登録されます。

メール配信

名刺管理内の顧客に向けて、様々なメールを配信できます。

コミュニティ

つながったメンバーの情報は自動でコンタクトデータとして登録されます。

もっと聞きたい、
いろいろなこと

Q.一度登録した名刺情報をあとから更新することはできますか?
A.取り込んだ名刺情報の更新に制限はありませんので、画面上でいつでも最新の情報に編集いただけます。
Q.年賀状や挨拶状の送付先などを区別して管理するなどはできますか?
A.取り込まれた名刺情報には分類用の「タグ」を追加することが可能です。タグは好きな名称を設定できますので、貴社の利用方法にあわせた仕分け管理が実現できます。

の主な機能
業務プロセスに変革を
もたらす
様々な
「ほしい」機能を網羅

時間を増やすオペレーション

社内のばらばらなファイルを簡単管理。外部の人とも共有できます。

  • シンプル操作「ファイル管理

資産を増やすファイナンス

煩雑で作業量も多い、資金調達の申し込み・審査手続きをオンラインでもっと簡単・効率的に。企業経営における新たなチャレンジや困難の解決をサポートします。

  • オンラインで会計データを連携「資金調達支援

仲間を増やすコミュニケーション

会員同士の交流や情報交換、ビジネスマッチングなどにつながるコミュニティに参加できます。

  • 新しいつながりをつくる「コミュニティ

売上を増やすビジネス

AI予測をはじめ、プロフェッショナルが有する知見と最新のテクノロジーを組み合わせた機能群で企業経営に潜む課題の見える化から、経営の安定化までを支援します。

  • 経営分析ツール「MMI(経営分析)
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