資産を増やすファイナンス
ACELINK NX-Proをご利用中の会計事務所様限定。顧問先様の企業課題を見える化・わかる化で支援。
- 経営分析ツール「MMI（経営分析）」
- 資金繰りをAIが予測「CFM（AI予測）」
- オンラインで完結「資金調達」※
※2022年内リリース予定
担当者がバラバラに持っている名刺をデータ化、コンタクトとして一元管理することで全員で共有できる資産として利用できます。
まとめてインポートもできるので、手元にため込んでしまった名刺も1ステップで登録できます。
名刺を取り込んだ担当者とコンタクトデータが自動的に紐づくので、自分の担当顧客だけを簡単に抽出することが可能。もちろん複数担当者を紐づけることもできます。
顧客一人ひとりにタグを付けて整理すれば、メール配信や検索がさらにスムーズになります。
フォームで回答のあった顧客情報や、コミュニティでつながり承認した相手のデータもコンタクトデータとして自動的に連携されます。
連携元の情報も自動でタグとして付与されるため、例えばセミナー申込者やキャンペーンへの応募者なども後からすぐに抽出できます。
選択した顧客や検索条件にマッチする複数の顧客に対して、すぐにメールを配信することもできます。
メール配信時に設定できる送信条件も、コンタクトデータに登録された情報に合致する顧客が対象となります。
詳細な条件からコンタクトを検索できます。
コンタクト管理
コンタクトデータをCSV形式でダウンロードできます。
コンタクト管理
表示する項目は自由に変更できます。
コンタクト管理
自分が担当者として紐づけられているコンタクトを絞り込み表示できます。
コンタクト管理
検索結果や選択したコンタクトをメールの配信先として登録できます。
コンタクト活用
登録したコンタクトデータはいつでも編集・更新が可能です。
コンタクト情報
手動または一括インポートで新規コンタクトを登録できます。
コンタクト情報
コンタクトデータ毎に担当者を紐づけることができます。複数の担当者設定も可能です。
コンタクト情報
顧客一人ひとりに分類用のタグを付けて柔軟に管理ができます。
コンタクト情報
一人ひとりに対して、メール配信の許可設定を登録します。
コンタクト情報
登録できるコンタクトデータ件数を追加できるオプションです。追加後に減らすことも自由で柔軟性に富んだオプションです。
※2022年11月より提供開始予定です。
※本オプションの利用にはプライムプランの契約が必須となります。
の主な機能ACELINK NX-Proをご利用中の会計事務所様限定。顧問先様の企業課題を見える化・わかる化で支援。
※2022年内リリース予定
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